בדיקה מסודרת מול הגופים הרלוונטיים

משיכת פנסיה בלי להתפטר — בדיקת זכאות מסודרת ושקופה

ליווי אישי מול הגופים הרלוונטיים, בדיקה לפי מצבך והאפשרויות הקיימות — בלי הבטחות, כן עם סדר והבנה.

שכיר/עצמאי, קרן/קופה, תנאים.

שיחה → איסוף מסמכים → בדיקה → הצגת אפשרויות.

מה אפשרי, מה לא, ומה המשמעויות (מיסוי/זכויות).

למה לעבוד איתנו

ליווי שמסדר עבורך את האפשרויות, בלי הבטחות מיותרות.

אנחנו נשארים איתך לאורך התהליך עד שמקבלים תמונה מלאה.

הצגה ברורה של אפשרויות, מסים וזכויות, בשפה מובנת.

מענה מהיר, שיחת היכרות קצרה, והבנת המצב.

ניהול תהליך מקצועי מול הגופים הרלוונטיים, ללא התחייבות לתוצאה.

שלושה שלבים פשוטים לקבלת תמונת זכאות ברורה.

ממלאים טופס קצר ואנחנו חוזרים אליכם לשיחה ראשונית.

ממפים את הנתונים והצרכים כדי להבין את הכיוון.

בודקים מול הגופים ומציגים את האפשרויות והמשמעויות.

מידע ראשוני בסגנון מאופק ושקוף.

האם אפשר למשוך כספים מהפנסיה בלי להתפטר?

במקרים מסוימים ייתכנו אפשרויות, בהתאם לסטטוס ולנתונים האישיים. אנחנו בודקים זאת בצורה מסודרת.

מה הסיכונים/המשמעויות (מס, פגיעה בזכויות)?

למשיכה יכולות להיות השלכות מס ופגיעה בזכויות עתידיות. לכן חשוב להבין את התמונה לפני החלטה.

כמה זמן בדיקת זכאות לוקחת בדרך כלל?

משך הבדיקה משתנה לפי הגופים והמסמכים הנדרשים, לרוב מדובר בכמה ימים עד שבועות.

אילו מסמכים צריך להביא לשיחה?

בדרך כלל נבקש מסמכי זהות בסיסיים ומידע על הקרנות, בהתאם למצבכם.

האם זה מתאים גם לעצמאים/שכירים?

כן, אנו עובדים עם שכירים ועצמאים בהתאם לתנאים והאפשרויות הרלוונטיים.

השאירו פרטים ונחזור לשיחת היכרות קצרה.